尊宝娱乐首页中事战略亮点热评:三大类军工股

发布时间:2018-07-29 18:54   文章来源:未知

  尊宝娱乐客户端如原文中,“更加注重运用军事力量和手段营造有利战略态势”、“努力掌握军事竞争战略主动权”,这即解释了我国近年在南海主动作为的战略,也预示了我国继续“强硬军事外交”的未来!

  如原文中,“世界新军事深入发展,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、太空和网络空间成为各方战略竞争新的制高点,战争形态加速向信息化战争演变。世界主要国家积极调整战略和防务政策,加紧推进军事转型,重塑军事力量体系。军事技术和战争形态的性变化,对国际军事格局产生重大影响”。未来,技术创新,特别是在网络电磁、空天等新战争领域的性技术创兴,一定是军工发展的最大亮点!

  如原文中,“全面推进基础领域、重点技术领域和主要行业标准军民通用(底层技术,如通信、新材料等军民通用领域的发展障碍将有望),探索完善依托国家教育体系培养军队人才、依托国防工业体系发展武器装备、依托社会保障体系推进后勤社会化保障的方法子。广泛开展军民合建共用基础设施,推动军地海洋、太空、空域(通用航空中的空域问题其核心其实就是军民资源是否能够公用!)、测绘、、气象、频谱等资源合理开发和合作使用,促进军地资源互通互补互用。”

  基于、结合,最新的,对于军工这波行情,我们认为其内核与之前的军工行情有本质区别!而与2013、2014年两年的军工行情共享部分核心驱动要素,但是,在目前的A股大下,2015年的军工行情又与前两年有所不同。要抓住这波军工行情的大机会,我们认为需要把握三个重要的逻辑:

  宇航与军工是大国制造业的脊梁,美国、欧洲的整个制造业无论在技术创新还是经济效益和人口就业上,都从宇航与军工产业上受益匪浅。以美国商务部的数据为例,在美国第二产业,制造业部门创造的出口价值中,仅仅民用航空制造业就占了超过60%的比例。2014年,波音和空客的民用航空制造业订单目录价格约达到了2万亿美元,相比目前产能扩张计划,波音和空客的民机订单已排到了7、8年之后。而2015年,中直股份、中航飞机、中航动力等有机会分享民宇航制造业市场的垄断性标的将长期受益,并有望成就一批军工大市值龙头。

  军工为军事服务,军事为战争服务。战争的博弈就是创新的博弈,而军事工业承担的就是技术创新的重任。随着信息化等技术的飞速发展,战争形态和军事能力构成早就已经面目全非,而在稳定增长的军事工业整体投入大背景下,只有占据技术创新制高点的企业才能获得高速、甚至超高速的发展。而目前看,闽福发A的高能电磁脉冲防御、综合化电磁信息工程、“电子蓝军”,红宇新材的先进梯度材料、陶瓷复合材料、高交联聚苯乙烯材料,科技的工业以太网通信综合解决方案、光电股份的综合光电传感器、四川九洲的下一代空管系统、军用物联网技术,北斗产业。以上这些标的技术发展将在新型战争和新军事博弈中占据重要地位。

  民参军是我事能力建设的战略性举措,而资本市场为民营企业参与军工产业提供了足够的资源和舞台。当然,除了良好的意愿,我们对于民参军标的最主要的考量主要有三点:(1)、在制造业产业中有成功的产业经营经验和案例;(2)、集中、有前景、和原有主业有一定关联度的军工产业细分市场切入选择;(3)、明确的发展战略。结合以上标准,我们认为利君股份、红宇新材、精诚铜业等民参军获得巨大成功的可能性较大。


作者:张大丽

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